Інструкція для консультанта
Як користуватися кабінетом консультанта eturbota — на сайті та через Telegram. Робота з клієнтами, планування зустрічей, нотатки й навчання в одному місці.
Перейти в кабінетКабінет консультанта на сайті
Платформа доступна за адресою eturbota.org/crm для консультантів і адміністраторів. Вхід — за індивідуальним логіном і паролем. Інтерфейс простий і зрозумілий: ліва панель має основні вкладки «Мої клієнти», «Навчання», «Повідомлення».
- 🔐Безпечний вхідІндивідуальні логін і пароль. Функція запам’ятовування пароля спрощує щоденний вхід.
- 📊Клієнти за статусамиНові, у роботі, кризові та завершені — легко бачити черговість і фокусуватися на найтерміновіших зверненнях.
- 💬Історія комунікаційУсі переписки зберігаються автоматично — повний контроль над процесом консультації без втрати інформації.
- 📆Планувальник зустрічейАудіо- та відеоконсультації з автоматичним створенням посилань на зустріч.
- 🎓Курси для клієнтів і для себеРекомендуйте клієнтам курси під їхні потреби, а у вкладці «Навчання» проходьте власні курси й відмічайте пройдені уроки.
- 🗒️Особисті нотаткиЗаписуйте деталі й рекомендації по кожному клієнту, щоб систематизувати роботу.
Сповіщення на пошту: коли клієнт напише вам повідомлення — ви отримаєте лист на електронну пошту. І коли вам призначають нового клієнта — на пошту теж приходить лист. Так ви не пропустите жодного звернення.
Не залишайте клієнта без уваги: якщо від клієнта немає відповіді, через день напишіть йому повторно — запросіть до розмови або до зустрічі.
Кабінет через Telegram
Той самий кабінет доступний прямо в Telegram — увесь функціонал веб-версії без браузера. Робота з клієнтами, чат, зустрічі й навчання завжди під рукою.
Як почати: відкрийте бота @eturbora_Kabinet_bot і натисніть кнопку «Старт». Після цього з’явиться кнопка входу в кабінет CRM.
- ВхідНатисніть «Старт», увійдіть за своїм логіном і паролем. На головному екрані — кількість активних та кризових клієнтів і непрочитаних повідомлень, пошук за іменем.
- Робота з клієнтомВідкрийте картку клієнта: чат, електронна адреса, дата першого звернення, останній візит, поточний стан. Змінюйте статус, рекомендуйте курси, додавайте нотатки.
- ЗустрічіСтворіть зустріч на дату, вкажіть тривалість — посилання Google Meet генерується автоматично. Клієнт отримає запрошення, а зустріч стартує однією кнопкою.
- Навчання й профільВкладка «Зустрічі» показує всі заплановані. Проходьте власні курси, редагуйте профіль, змінюйте пароль і розмір тексту інтерфейсу.
Важливо про онлайн-зустрічі: щоб зустріч коректно активувалася, не копіюйте посилання вручну — завжди починайте зустріч кнопкою у своєму кабінеті.
Все для роботи — в одному місці
Кабінет об’єднує клієнтів, спілкування, зустрічі й навчання в одну зрозумілу платформу, щоб ви могли зосередитися на головному — підтримці людей.
Перейти в кабінет